在AI热潮催化下，AI芯片、光通信等概念集体飙涨！A股全线拉升，北向资金大幅加仓超百亿元，市场逾5000股上涨，寒武纪涨11%，中际旭创(300308)、海光信息、中控技术、金山办公、中微公司(688012)等多股上涨。
云计算ETF、大数据ETF、数据ETF、信息安全ETF、人工智能ETF纷纷涨幅居前。科创创业ETF（588360）收涨3.07%。
科创创业ETF（588360）十大重仓股为，宁德时代(300750)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、中芯国际、阳光电源(300274)、智飞生物(300122)、金山办公、中际旭创、中微公司 、海光信息。
消息层面，英伟达近期业绩股价双双暴涨，这可能仅仅是AI时代的开始。根据黄仁勋的判断，目前整个AI行业硬件的升级换代还处于早期阶段，未来市场上仍需要2万亿美元的英伟达芯片，才能满足未来的算力需求。
调仓曝光！科技是基金经理布局重点
科技领域是基金经理布局重点之一。半导体数字芯片设计公司乐鑫科技(688018)在2月2日晚间发布的公告显示，截至今年1月29日，董承非管理的睿郡有孚1号、睿郡有孚3号两只基金合计持有该股161.89万股，其是在去年三季度末以后不断加仓、新进了该股前十大流通股东名单的。
半导体材料行业的鼎龙股份(300054)在2月6日晚间发布的公告显示，截至今年2月5日，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信、高毅晓峰鸿远两只产品，持有该股2415.37万股，较去年三季度末增加了11万股，邓晓峰已经连续多个季度加仓鼎龙股份。
科创板中长期投资价值凸显，有望触底回升
中信证券(600030)认为，算法作为AI产业发展的灵魂和底层支撑，更智能的模型、多模态、推理成本的下降等预计将成为产业2024年的重点。伴随算法层面的不断优化、创新，以及产业重心从算法训练向推理端的迁移，底层算力需求结构、产品形态、市场格局等亦将跟随发生调整，建议关注多模态AI落地对算力的促进作用以及国产替代。
申万宏源(000166)指出，经历两年的持续下跌，目前科创板估值降至历史低位，风险已明显释放。再加上科创企业股价弹性大：整体市值偏小、以“硬科技”高成长行业居多、业绩成长空间大，一旦市场整体回暖，科创板中长期投资价值凸显，有望触底回升，至少将迎来结构性机会，可重点关注龙头企业、科创属性较强的企业。
