金吾财讯 | 长江证券发布研报指,珍酒李渡(06***9)2023年产品结构端实现明显升级,珍十五梳理完毕预计实现较高增长,珍三十加速发力,促进整体结构向上;李渡保持“小而美”的聚焦打法,核心市场不断突破,实现快于公司整体的增长;开口笑和湘窖持续深挖本地市场,保持稳健增长。

该行指,公司2024年开门红打款、动销、库存全方位向好,未来渠道、运营改革持续挖掘推进,各线产品潜力有望逐步兑现,新地区的开发亦能贡献较大增量。长远看,公司股权激励为业绩增长保驾护航,结构升级、自产基酒逐步应用可帮助公司进一步释放毛利率潜力。

该行预测,公司2024/2025年归母净利润为20/25亿元,EPS为0.59/0.74元,对应当前股价PE为17/14倍,维持“买入”评级。

【券商聚焦】长江证券维持珍酒李渡(06979)“买入”评级 各品牌实现稳健增长
(图片来源网络,侵删)
【券商聚焦】长江证券维持珍酒李渡(06979)“买入”评级 各品牌实现稳健增长
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